کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

ماکسیم که بیش از ۵۰ سال سن دارد و دو سال است بیکار شده، پیش از این متخصص ادغام و تملک شرکت‌ها بوده و اکنون شش ماه است که چتر خود را در خانه خواهرش پهن کرده است. کلر، رئیس خواهرش که زنی جنسیت‌زده است، پسری ده ساله و بسیار باهوش به نام ژرمی دارد که ماکسیم را به عنوان پرستار مرد تمام‌وقت برای او استخدام می‌کنند. این تازه شروع یک کابوس تدریجی است؛ اما ژرمی ایده‌ای در سر دارد...